經(jīng)過重組整體上市，中信特鋼產(chǎn)能達(dá)1300萬噸，擁有3000多個鋼種，5000多個規(guī)格，

　　10月11日上午9點(diǎn)25分，中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司(證券簡稱：中信特鋼，證券代碼：000708，下稱中信特鋼)在深交所成功敲響上市鐘聲。上市當(dāng)日，中信特鋼(000708)收于17.30元/股，漲幅4.78%。

中信集團(tuán)、中信泰富、中信特鋼領(lǐng)導(dǎo)共同敲響中信特鋼開市銅鐘

中信特鋼與深交所領(lǐng)導(dǎo)互贈上市禮物

　　技術(shù)引領(lǐng) 資本推動 特鋼龍頭適時重組升級

8月15日，重組事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，創(chuàng)造了同規(guī)模央企重大資產(chǎn)重組的最快速度。

　　今年1月，中信特鋼正式啟動整體上市項(xiàng)目。根據(jù)重組草案，大冶特鋼擬發(fā)行股份購買泰富投資等合計(jì)持有的興澄特鋼(標(biāo)的公司)86.50%股權(quán)，交易作價(jià)為231.79億元，發(fā)行股份價(jià)格為10元/股。上市公司2018年度利潤分配實(shí)施完畢后，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為9.20元/股。由于大冶特鋼和興澄特鋼實(shí)控人均為中信集團(tuán)，通過本次重組，中信集團(tuán)特鋼板塊——中信泰富特鋼集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市。

常振明致辭

中信集團(tuán)黨委書記、董事長常振明

　　在中信特鋼重組更名暨上市儀式上，表示，中信特鋼的整體上市，不僅是中信泰富特鋼發(fā)展史上的重要節(jié)點(diǎn)，也是中信集團(tuán)推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要實(shí)踐。

曾晨致辭

中信泰富董事長、總裁曾晨

　　在致辭中說，面對當(dāng)前全球制造業(yè)快速變革發(fā)展的機(jī)遇期，中信特鋼要在發(fā)展高新技術(shù)、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等方面深耕特鋼主業(yè)，推動全球視野下的特鋼產(chǎn)業(yè)升級。

俞亞鵬致辭

中信泰富特鋼集團(tuán)董事長俞亞鵬

　　在上市儀式上介紹：自1993年中信泰富與江陰鋼廠合資成立江陰興澄特種鋼鐵公司以來，中信特鋼通過三個五年計(jì)劃，從年產(chǎn)僅20萬噸的小企業(yè)，發(fā)展成特鋼行業(yè)的旗幟和標(biāo)桿，通過重組和全國布局，不僅使被收購企業(yè)扭虧為盈，更壯大了集團(tuán)的實(shí)力。重點(diǎn)發(fā)展的特鋼技術(shù)、關(guān)鍵品種等在國內(nèi)起到引領(lǐng)作用，重點(diǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)位列特鋼行業(yè)前列?？梢哉f，中信特鋼已經(jīng)成長為我國特鋼行業(yè)的一面領(lǐng)軍旗幟。

楊志華致辭

深交所黨委副書記、監(jiān)事長楊志華

　　表示，中信特鋼的整體上市，是資本市場支持國企深化改革，央企集團(tuán)完成內(nèi)部板塊整合，通過資本運(yùn)作途徑，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合的典型范例。

　　產(chǎn)品覆蓋面更廣 抗周期能力將顯著提升

　　特殊鋼是重大裝備制造和國家重點(diǎn)工程建設(shè)所需的關(guān)鍵材料，是鋼鐵材料中的高技術(shù)含量產(chǎn)品。根據(jù)2016年四部委發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，先進(jìn)鋼鐵材料即特鋼已納入先進(jìn)基礎(chǔ)材料，是未來新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向之一。國家統(tǒng)計(jì)局公布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》更是首次將39類先進(jìn)鋼鐵材料列入新材料產(chǎn)業(yè)目錄。中信特鋼所生產(chǎn)的高端軸承鋼、高端齒輪鋼、高性能工具磨具鋼等產(chǎn)品均名列其中。

作為特鋼行業(yè)龍頭，中信特鋼整體上市不僅將重塑特鋼板塊格局，還有望為A股增添全新的新材料標(biāo)的。

　　本次交易后，上市公司2018年度模擬合并的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、歸母凈利潤將擴(kuò)增至701.63億元、721.90億元和38.75億元，分別增長813.83%、474.16%和659.63%;每股收益也將從1.14元大幅增厚至1.40元。上市公司的盈利能力與綜合競爭力將得到大幅提升，在特鋼板塊中居首位。此外，WIND數(shù)據(jù)顯示，2018年度大冶特鋼研發(fā)支出占營業(yè)收入比例為4.48%，不僅領(lǐng)先特鋼板塊企業(yè)，也已達(dá)到A股新材料板塊的平均研發(fā)水平(3.93%)。2018年標(biāo)的公司興澄特鋼全年研發(fā)費(fèi)用高達(dá)20.35億元，較2017年增長78.56%，規(guī)模居特鋼行業(yè)前列。截至重組草案簽署日，興澄特鋼及其子公司共有637項(xiàng)境內(nèi)專利，包括115項(xiàng)發(fā)明專利，以及1項(xiàng)境外專利。

　　有研究機(jī)構(gòu)指出，在國家推動科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級背景下，注重研發(fā)投入的企業(yè)估值水平將提升。特鋼作為眾多高端制造行業(yè)上游，且研發(fā)費(fèi)用與營收比較高，理應(yīng)獲得較高估值，特鋼龍頭企業(yè)已具備長期配置價(jià)值。WIND相關(guān)研究指出，高端新材料技術(shù)壁壘較高，且下游需求往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)有產(chǎn)能，高端產(chǎn)能往往供不應(yīng)求，因此技術(shù)壁壘較高的新材料龍頭天然抗周期。從生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2016年我國高合金鋼占特鋼總產(chǎn)量比例僅為3%，而中端合金鋼占比達(dá)55%，低端特鋼占比為24%。而《國內(nèi)外特殊鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與工藝技術(shù)比較》顯示，日本高端高合金鋼產(chǎn)量占比達(dá)25%，相比之下，我國在高端特鋼領(lǐng)域仍有較大的增長空間。

　　中信特鋼產(chǎn)品定位為中高端，有穩(wěn)定的長期戰(zhàn)略合作客戶，這些深厚的客戶積淀至少是通過前期五年甚至更長周期認(rèn)證，技術(shù)壁壘較高。隨著本次重組順利完成，上市公司特鋼產(chǎn)能規(guī)模大、品類全、產(chǎn)品覆蓋面廣，單純受某一行業(yè)需求下滑影響更小，從而進(jìn)一步提升抵御周期的能力。重組草案顯示，截至2018年末，興澄特鋼的高標(biāo)準(zhǔn)軸承鋼產(chǎn)銷量世界第一，國內(nèi)市場占有率超過80%;汽車零部件用鋼國內(nèi)產(chǎn)銷量第一，高端汽車鋼國內(nèi)市場占有率65%以上;高端海洋系泊鏈用鋼的國內(nèi)市場占有率超過90%;礦用鏈條鋼國內(nèi)市場占有率超過80%;高端連鑄大圓坯國內(nèi)市場占有率超過70%。

　　面對特鋼行業(yè)高端需求的缺口，中信特鋼表示，未來將繼續(xù)以市場需求為出發(fā)點(diǎn)，瞄準(zhǔn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和下游發(fā)展方向，大力開發(fā)能源用鋼、超純凈軸承鋼、汽車關(guān)鍵部件用鋼、新一代海洋系泊鏈、高等級盤條、高端工模具鋼等前沿品種。在科技創(chuàng)新、競爭力提升、高質(zhì)量發(fā)展、國際化布局等方面加快努力，著力打造全球最具競爭力的特鋼企業(yè)集團(tuán)。

中信集團(tuán)、中信泰富、中信特鋼、深交所等機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)合影

重組更名暨上市儀式現(xiàn)場

重組更名暨上市儀式現(xiàn)場

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　　目前，中信特鋼具備1300多萬噸產(chǎn)能，是全球規(guī)模最大、品種規(guī)格最全的專業(yè)化特殊鋼制造集團(tuán)，是我國特殊鋼產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者、市場主導(dǎo)者和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，也是率先向新材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的高端制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，旗下?lián)碛信d澄特鋼、青島特鋼、大冶特鋼、靖江特鋼“四大產(chǎn)品制造基地”和銅陵特材、揚(yáng)州特材“兩大原材料生產(chǎn)基地”，以及泰富懸架、浙江鋼管“兩大產(chǎn)業(yè)鏈延伸基地”，全面實(shí)現(xiàn)了沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展大布局。

　　作為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長單位、中國特鋼企業(yè)協(xié)會會長單位，中信特鋼承擔(dān)了國家“十三五”軸承鋼、汽車齒輪鋼、高強(qiáng)彈簧鋼、工模具鋼、690MPa級高強(qiáng)橋梁鋼、2000MPa級高強(qiáng)橋索鋼、耐磨鋼等重點(diǎn)科研項(xiàng)目，先后獲得中國質(zhì)量獎提名獎、全國質(zhì)量獎、全球卓越績效獎、中國工業(yè)大獎提名獎、中國專利獎優(yōu)秀獎等一系列國內(nèi)外重大獎項(xiàng)。中信特鋼生產(chǎn)的軸承鋼，純凈度登頂世界之巔，供貨瑞典SKF、德國舍弗勒、日本NSK等全球軸承知名企業(yè)，產(chǎn)銷量連續(xù)10年全球第一;汽車用鋼供貨德國保時捷、寶馬、奔馳，日本豐田、本田等全球知名企業(yè);用于節(jié)能環(huán)保、清潔能源的大型風(fēng)電——直徑1米超大規(guī)格合金鋼連鑄圓坯，為世界首創(chuàng);R6級極限性能海洋系泊鏈鋼填補(bǔ)世界空白;疲勞壽命超1300萬次的彈簧鋼，創(chuàng)世界第一;連鑄板坯最大厚度達(dá)610mm，創(chuàng)世界記錄;2000MPa級橋梁纜索鋼為世界最高強(qiáng)度級別。中信特鋼產(chǎn)品充分滿足能源、交通、工程機(jī)械、航空航天等國家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)的市場需求，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重大工程建設(shè)以及國防軍工等重要領(lǐng)域提供所需的關(guān)鍵特殊鋼產(chǎn)品。